En sort skolelærer med store naturlige bryster forfører og har sex med en genert elev i et klasseværelse, hvilket resulterer i et interracial møde og ansigtsudløsning
Carla Morelli, en sulten ibenholt MILF-lærer, forfører sin nørdede elev i klasseværelset. Efter et dybt, lidenskabeligt møde opfylder hun hans fantasi ved at smage hans udløsning og efterlade ham ekstatisk