Mia Khalifa yang berisi terlibat dalam threesome yang menggoda, menyerahkan mulutnya dan pukinya yang bersemangat kepada dua lelaki kulit hitam yang berpenis besar, Rico Strong dan Charlie Mac. Nafsu yang tidak terpuaskan kecantikan Arab ini untuk zakar hitam besar dipamerkan sepenuhnya dalam threesome panas ini.