Η Kenzie Taylor, μια αποπνικτική σαγηνεύτρια, συνοδεύεται από τη θετή της κόρη Freya Parker και τη φίλη της Freya Arietta Adams για μια ξέφρενη νύχτα. Τα παιχνιδιάρικα πειράγματά τους κλιμακώνονται σε μια καυτή λεσβιακή συνάντηση, αφήνοντάς τους όλους με κομμένη την ανάσα και λαχταρώντας περισσότερο.