Η Mia Khalifa, μια μεγαλόστομη ομορφιά από τη Μέση Ανατολή, διδάσκει στον Άραβα σύντροφό της πώς να ευχαριστεί σωστά ένα πέος. Η καυτή συνεδρία τους σε έναν κοιτώνα μετατρέπεται σε μάθημα στο fellatio, καθώς επιδεικνύει με ανυπομονησία τις στοματικές της δεξιότητες και την εμπειρία της.