In een club verleidt de onweerstaanbare dansbeer meerdere geile vrouwen met zijn verleidelijke bewegingen. Ze plezieren hem gretig om de beurt met orale en handjobs, met als hoogtepunt een wilde orgie. De grote zwarte lul van de beer is de belangrijkste attractie, waardoor elke vrouw tevreden en bedekt met sperma achterblijft