На њен рођендан, мајка младог немачког дечака учи свог сина о сексу. Наивна тинејџерка је жељна да учи, а његова маћеха, прсата МИЛФ, води га кроз процес. Њихов сирови сусрет одвија се у мешавини невиности и пожуде, што кулминира страственим, незаштићеним врхунцем.