Arap kadın Mia Khalifa, kaslı Rico Strong ve Charlie Mac'i vahşi bir yolculuğa davet ederek büyük bir siyah yarrağın üçlüsüne açlığını gideriyor. İki devasa yarrağı zevkle alırken göğüsleri sallanıyor ve ırklararası eyleme olan doyumsuz arzusunu kanıtlıyor.