Queenie Sateen, một bà mẹ dâm đãng Latina quyến rũ, và người bạn thân Vanessa Sky của cô thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với con trai kế của Queenie. Cuộc phiêu lưu ngoài trời của họ thể hiện những ham muốn không thể thỏa mãn khi họ lần lượt cưỡi con cặc khổng lồ của anh ta, không để lại bất kỳ inch nào.