Naomi Swann, một thực tập sinh trẻ tuổi, khao khát con cặc đen lớn của ông chủ. Cô bị bắt lén, dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng với ông chủ và bạn của anh ta. Họ thỏa mãn sự khao khát của cô đối với con cặt đen lớn, khiến cô hài lòng và gặp rắc rối.